上海北斗投資管理有限公司成立于2011年，提出安全理財、快樂理財和智慧理財三大理財方式。2012年底子品牌“360財富”成立，2013年初子品牌“自由理財師”成立，兩大品牌面向不同客戶群體，共同打造北斗投資“互聯(lián)網(wǎng)+財富管理”的夢想。截至2014年底，360財富高凈值客戶高達20000名，自由理財師注冊理財師數(shù)量已超3萬人，累計資產(chǎn)管理超過100億元。2014年6月25日，公司在上海股權(quán)托管交易中心正式掛牌上市交易（企業(yè)代碼：200971）。近年來，憑借360°全方位風控體系、360°專業(yè)私人理財服務(wù)、360°全資產(chǎn)配資解決方案等優(yōu)質(zhì)服務(wù)，二者已成為上海北斗投資有限公司的當家品牌，資產(chǎn)模式和年度業(yè)績穩(wěn)居華東地區(qū)財富管理行業(yè)前三名。