崗位職責(zé)：
1. 負責(zé)開發(fā)有意向的客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案
2. 通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3. 通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4. 通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1. 金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)大專（含）或以上學(xué)歷；
2. 有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先；
3. 具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考；
4. 現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人、保險經(jīng)紀人等職位從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
5. 有一定客戶資源或相關(guān)理財銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；
6. 強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團隊合作精神和主度的工作熱情。

上海金鹿財行財富投資管理有限公司（以下簡稱"金鹿財行"）是以領(lǐng)先創(chuàng)新的"社區(qū)金融服務(wù)"為中心、提供定制化"綜合理財服務(wù)"為主的金融咨詢服務(wù)類機構(gòu)。金鹿財行現(xiàn)已與由上海百強民企之一上?？炻雇顿Y（集團）有限公司投資發(fā)起的上海東虹橋融資擔(dān)保股份有限公司（以下簡稱"東虹橋融資擔(dān)保"）、上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司（以下簡稱"東虹橋小貸公司"）、上海伯原資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱"伯原資產(chǎn)"）形成三方長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，"東虹橋融資擔(dān)保"、"東虹橋小貸公司"以及"伯原資產(chǎn)"已成為金鹿財行在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺及綜合理財領(lǐng)域的指定合作伙伴。
　　為抓住自貿(mào)區(qū)和普惠金融的時代機遇，金鹿財行正在加快推進綜合理財咨詢及互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，并實施了三重風(fēng)控制度和強有力的保證措施。雖然公司對廣大投資者的保證措施有別于銀行，但保障力度卻與銀行同樣有力。金鹿財行的三重保障措施在上海所有第三方理財咨詢服務(wù)機構(gòu)中是強有力的，也是難以復(fù)制的，更有助于廣大投資者的根本利益和實際操作。公司堅信能夠?qū)崿F(xiàn)在2014年底前為向中小微企業(yè)的投融資（數(shù)額可高達100億元人民幣、五年內(nèi)突破1000億元人民幣的目標(biāo)）提供重要的咨詢服務(wù)，并為1萬家中小微企業(yè)、中小科技、自主創(chuàng)業(yè)者提供服務(wù)。
　　立足互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，金鹿財行聯(lián)合多家受國家監(jiān)管的金融機構(gòu)，攜手合作伙伴于業(yè)內(nèi)推出"無條件回購"、"貸后管理/承擔(dān)違約責(zé)任"、"全額本息擔(dān)保"等多重風(fēng)險控制體系，全力為廣大客戶及朋友打造安全、可靠的"財富投資快車"。秉承"每個人都能擁有并實際獲得金融服務(wù)的權(quán)利"這一理念，金鹿財行通過構(gòu)建資金穩(wěn)定增長、多重風(fēng)控保障的管理平臺，讓每一位客戶實現(xiàn)參與經(jīng)濟發(fā)展、實現(xiàn)互惠雙贏的理想。金鹿財行以專業(yè)化的團隊運作，為廣大客戶量身定制全方位、個性化的普惠金融服務(wù)與財富增值管理，真正實現(xiàn)借貸雙方的利益雙贏。