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投資理財顧問崗位職責、要求以及未來可以發展的方向

添加時間:2018-05-08 11:49:20
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投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士,主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調整投資方案等,是專戶理財服務中非常重要的角色。

投資理財顧問崗位職責
1.對金融產品大盤微盤等進行了解,并全力進行宣傳,推廣,銷售;
2.開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售渠道;
3.維持客戶關系,與客戶溝通,對客戶進行理財指導;
4.根據市場營銷計劃,完成銷售指標。
5.對銷售工作感興趣。

投資理財顧問崗位要求
1.學歷不限,有強烈掙錢欲望,渴望挑戰自己,提升自己的人優先;
2.對金融有濃烈興趣,有良好的溝通能力和談判技巧;
3.有良好的服務意思,團隊合作精神及溝通協調能力;
4.能夠承受壓力,具有強的執行力,自動自發的精神;
任職資格:有工作經驗者優先。

投資理財顧問發展方向
每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
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